据Wood Mackenzie最近发布的一份报告，2024年上半年全球风电机组订单达到创纪录的91.2GW，同比增长23%。风电开发商在全球共投资了420亿美元，比去年同期增长3%。
值得关注的是，中国市场是推动全球风电同比大增的重要组成部分。在91.2GW的全球新增订单中，中国国内市场订单就占了70GW，中国国际市场订单又占了5GW。照这样算来，与中国企业或市场相关的订单，已经达到了全球的82.2%。此外是印度订单量大幅增长了69%，使亚太地区的订单总量占全球的85%。
在该机构公布的数据中，远景能源领跑全球总订单量，其次是运达股份和金风科技，均超过12GW。
相比中国，西方整机商困难重重。2024年上半年，他们的全球市场份额下降到仅剩13%，在中国以外市场的订单量下降了16%。
美洲和欧洲的总订单量不到10 GW，同比下降42%。另外，由于经济困难，全球海上风电的订单量下降了38%。
该机构认为，是西方的通货膨胀、政策不确定性和中国产品有竞争力的定价等，阻碍了西方市场活动。
我们知道，2023年中国风电新增装机量为75.9GW，而上述数据显示，2024年上半年中国国内外订单总量已达75GW，半年的订单量已基本达到前一年全年的装机量，可见中国风电市场仍处在市场增长的狂飙模式。由于订单向装机量的转化率一般可达到50%以上，可预见2024年中国风电新增装机量基本可达到或超过2023年水平。
图：西方与中国风机销售价格(单位：百万美元/MW，数据更新2024年4月)
Wood Mackenzie将中国风电竞争力归结为产品定价的优势，这与其他一些外国研究机构的认知趋同。
有分析认为，中国风电的全球影响力提升，得益于国内市场激烈的低价竞争，再加上西方风机价格的普遍上涨，使中国风电竞争力得以提升。
然而，与此同时，中国风电整机商在欧盟和美国仍然面临贸易壁垒。这两个市场的风电开发更为成熟，而维斯塔斯、西门子歌美飒、恩德和GE Vernova等本土整机商，在欧美拥有强大的服务体系和长期的业绩。
尽管迄今为止在欧盟投运的中国风机很少，但欧盟仍对中国整机商发起了调查，认为来自中国政府的补贴可能会扭曲欧盟内部市场竞争秩序。欧洲和美国也都在制定鼓励当地风电供应链发展的政策。
中国市场的庞大规模，导致机组价格大幅降低，并推出一系列新产品，每一款新产品都在突破容量与风轮直径的极限。相比之下，西方整机商则采取了优先考虑盈利能力，而不是销售规模的发展路径：退出某些市场，削减产品组合并保护其利润率。
“这是完全正确的做法……但这也意味着来自中国竞争者的竞争压力大幅增加。“咨询公司Greentech Partners的管理合伙人Christian Busdiecker说。
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