华西能源增发29.5亿收购天河环境60%股权
事件描述：华西能源公司8日晚间发布公告，拟以18.38元/股非公共开发行不超过160,500,544股，募集资金不超过295,000.00万元，用于收购天河环境60%股权项目、偿还银行贷款项目及补充流动资金。公司股票今日复牌。
分析：1、公司拟募资不超过295,000.00万元，扣除发行费后，168,000万元用于收购天河环境60%股权，25,000万元用于偿还银行贷款，102,000万元用于补充流动资金。
非公开发行对象为国开金泰、横琴远城、罗相斌等8名特定投资者，与公司不存在关联关系。
2、天河环境专业从事脱硝催化剂的研发、生产与销售业务，主要产品SCR平板式及蜂窝式催化剂，在我国快速发展的脱硝催化剂行业处于领先地位，具备较强的技术优势和良好的客户资源。客户主要包括五大国有发电集团及上海锅炉厂有限公司、哈尔滨锅炉厂有限责任公司、东方锅炉股份有限公司等锅炉制造商。
天河环境2014年实现营业收入3.57亿元，净利润1.03亿元；2015年一季度实现营收6607万元，净利润1093.99万元。
交易对手天河环境承诺，2015、2016及2017年度扣非净利润分别不低于20,047万元、25,916万元和33,930万元，对应动态收购市盈率8.4倍、6.5倍、5倍。如未能在上述时限内达成业绩承诺，将根据利润补偿协议进行补偿。
3、公司主营电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉及锅炉配套产品等制造销售，通过收购天河环境，公司将进入脱硝催化剂行业领域，加快在节能环保产业的布局，提升在环保行业的市场竞争力和市场地位，公司业务结构得以优化，增加了新的利润增长点。同时通过偿还银行贷款，公司负债率将有效降低，达到行业平均水平，公司财务风险降低。
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