1、核聚变定位为未来产业，“十五五”政策值得期待。国家层面，“十五五”规划建议明确提出将核聚变作为新的经济增长点，此前国家发改委、国家能源局、工信部等均有表态支持核聚变发展，建议关注“十五五”政策催化。地方层面，上海、四川、安徽、江西等地均有政策支持及装置规划，有望形成核聚变产业集群。
2、BEST招标加速推进，资本开支有望提速。10月以来，BEST装置建设取得关键突破，杜瓦底座已完成落位装配，后续磁体、真空室将逐步安装在杜瓦底座上。招标方面，BEST已发布偏滤器、离子回旋加热电源等部件招标，环流四号、先觉聚能、星火一号等项目也在推进中，安东聚变、岩超聚能等公司完成融资，未来资本开支有望提速。
3、核聚变领域持续迎新突破。记者从中国科学院金属研究所获悉，近日，该研究所戎利建研究员团队利用自主研发的纯净化制备技术，突破了可控核聚变用第二代高温超导带材用金属基带技术瓶颈，成功实现了高纯净吨级哈氏合金(C276)金属基带的工业化制备。
外交部发言人毛宁10月25日向世界分享中国“人造太阳”： 预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。
东京初创公司Helical Fusion周一举行新闻发布会，宣布在开发对聚变反应堆至关重要的高温超导(HTS)磁体方面取得进展，这标志着该公司朝着实现“商业聚变能源”的目标迈进重要一步。
4、建议关注价值量占比高以及具备先发优势的标的，核心设备关注合锻智能、安泰科技、联创光电、派克新材等;FRC、Z箍缩、激光聚变等新技术路线进展积极，电源价值量占比有望提升，关注王子新材、爱科赛博、旭光电子、四创电子、英杰电气等。
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